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Mars 486, début de la dynastie des Mérovingiens. Petrus, Windus et Morgana, les trois jeunes messagers du temps sont de retour à Soissons. Pétrus, l'artiste y est le fils d'un riche forgeron romain et Windus est un jeune Franc, tandis que leur amie Morgana la guérisseuse, s'est réincarnée en esclave gauloise. Windus est tourmenté par un dilemme: la faida - la vengeance d'honneur qui a cours chez les Francs - lui commande de tuer le roi Clovis, qui a assassiné son père. Mais la prestance et la bravoure du chef des Francs Saliens l'impressionnent et le font hésiter. Ses doutes passent cependant au second plan quand les Trois découvrent leur mission: amener Clovis à épouser la belle Clothide, la très pieuse et très chrétienne princesse burgonde. Ce projet n'est cependant pas du goût du Quatrième, le méchant qui s'oppose aux trois amis, qui est lui aussi réincarné et complote pour que Clovis le choisisse comme héritier