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Au coeur du Japon féodal, le jeune Takeo qui vivait dans une communauté pacifiste est précipité dans un monde de violence après le massacre des siens par Iida, seigneur des Tohan. Désormais héritier du clan des Otori, il s'engage à rejoindre les rangs criminels de la tribu renonçant ainsi à ses privilèges et à son amour pour Kaede.
Le privé Joe Kurtz a pour mission de retrouver le meurtrier de la fille d'un violoniste. Ce qui n'est pas chose facile car la mafia de Buffalo veut se venger et Petit H, dernier représentant du clan Farino, a demandé à trois hommes de main de le tuer. La piste qui le conduit vers un tueur en série aux multiples identités ne fait que compliquer les choses.