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Au bord de la lagune, Garin rencontre un homme mystérieux, tout habillé de bleu, et qui voyage avec sa fille de six ans, Lucia. Visiblement, l'homme ment sur son nom et sur les raisons qui l'amènent à Venise. Pourquoi tant de précautions ? Que craint-il donc ? Et surtout, d'où lui vient cette passion pour la couleur bleue ? Il n'en faut pas plus pour intriguer Garin...