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Six mois après sa formation au service de la police de New York, Timothy Wilde se lance à la recherche de la soeur et du fils de Lucy Adams, une ancienne esclave devenue libre, épouse d'un Blanc. Les auteurs du kidnapping sont des "blackbirders", des mercenaires enlevant des Noirs pour les vendre comme esclaves dans le Sud. Car, en 1846, l'esclavage n'est pas encore aboli.