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Un village de vallée a été maudit par le démon Nehi, qui a emmené tous les animaux. Matti et Maya partent à la recherche de ces animaux devenus mythiques, et les découvrent coulant des jours heureux dans un merveilleux jardin secret, où ils ont été attirés par Nehi, un vieillard chassé du village lorsqu'il était enfant. Un conte inspiré de la tradition biblique et du folklore yiddish.